Ein verarmter Künstler erhält im Jahr 1935 den Auftrag, das Porträt der wohlhabenden, älteren Dame Madame Song zu malen. Als er das Anwesen der älteren Dame betritt, begreift er, warum Madame Song zurückgezogen lebt - sie ist in Wahrheit gar keine ältere Dame, sondern eine junge Frau. Doch warum verlangt sie von ihm, sie als alte Frau zu malen? Zwischen den Farbtuben des vorherigen Malers findet sich ein unheilvoller Brief, der ihn eingehend davor warnt, das Porträt fertigzustellen. Iho erfährt, dass bislang kein Künstler das Anwesen von Madam Song lebend oder bei klarem Verstand wieder verlassen hat. Was genau verbirgt sie, und was wird geschehen, sollte Iho das Porträt tatsächlich vollenden?
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