Внаслідок війни півострівне містечко Поней було відокремлене від своєї країни останні 10 років, коли в один момент винні у конфлікті янголи не прийняли їх умови. Десятки фракцій і сотні чаклунів поринули у Поней після відкриття кордонів. Але тепер хиткий мир серед міріад чаклунських спільнот у великій небезпеці. Вороги це союзники, а союзники це вороги. У світі, де по бажанню може розгорітися полум'я на долоні, не можна довіряти своїм очам.