Clover, um Humbeast lobo, levava uma vida consideravelmente tranquila, embora ainda seja assombrado por certos eventos de seu passado tendo como unica memoria disso uma cicatriz e seu olho que estranhamente muda de acordo com uma das luas do mundo. Os dias de paz desse humilde lobo é interrompido após salvar uma pequena fada enviada da capital de Vislumia, forçando o pobre "olho da lua" a acompanha-la em uma jornada perigosa sobre a sua suposta "aura da lua vermelha".