Tras morir por el esfuerzo extremo de cumplir las expectativas de su padre, un joven bailarín reencarna en un mundo al borde de la destrucción. Atrapado en el cuerpo de un licántropo semi-humano y bendecido con el poder de controlar el tiempo, Shael despierta en un desierto hostil rodeado de una masacre y un dragón en el cielo. En esta nueva vida se convertirá en el artista número uno del mundo, evitando, en el proceso, el despertar del Rey Demonio.
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