En un mundo donde la magia existe, tras varios meses de práctica, el joven Luzio finalmente logra su hechizo de transformación, convirtiendo un pequeño patito a un híbrido. Ahora tiene que hacerse cargo de su creación pero con el paso de los días se dará cuenta que no es cosa fácil, además que algunos problemas del pasado lo perseguirán a él y su nuevo compañero.