Noki y Kai son dos amigos que estudian en una escuela de magia. Mientras Noki destaca naturalmente, Kai vive frustrado intentando alcanzarlo. Lo que comienza como una rivalidad inocente se transforma poco a poco en obsesión peligrosa, poniendo en riesgo su amistad y llevando a ambos hacia un destino oscuro e inesperado.
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