Cassiel, un hombre de 28 años, cansado de su vida monótona, se ve envuelto en una aventura después de ver apariciones de su amigo imaginario, Blue, en la vida real. Con el propósito de que Cassiel retome la música y sea feliz nuevamente, Blue busca convertirse en una persona real, pero el camino para hacerlo no es tan sencillo cuando la vida adulta es compleja y no tan llena de ilusiones. Una historia de amistad, de superación personal, de amor, un poco de ocultismo y, sobre todo, de arte.