En un viejo pueblo rodeado de bosque se encuentra un niño de 9 años con problemas para socializar, atormentado por la muerte de su ser más querido y un accidente que lo llevo a tener el rostro totalmente desfigurado. Deberá de cambiar su percepción del mundo y de la gente con la ayuda de Alice, una niña misteriosa que al igual que él oculta su rostro, con la diferencia de que ella lo oculta con una peculiar mascara de zorro echa de papel.