Gyeongseong, 1935. Iho Yun, un artista que lucha por ganarse la vida, recibió un encargo de Jeonghwa Song, una anciana huraña, para pintar un retrato. La señora Jeonghwa Song permite que Iho la observe (lo cual es inaudito), pero ante él se presenta una mujer joven. ¿Por qué le pide que pinte una versión más anciana de sí misma? "No termines el retrato". Entre los tubos de pintura del artista anterior, hay una carta siniestra. Iho se entera de que ningún artista salió de la morada de la señora Song con vida o en su sano juicio. ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué pasará si Iho concluye el retrato?