il y a plus de 1000 ans le monde était gouverné par la magie ; le Nîm. Mais plus l'homme faisait des avancées technologiques plus les Nîm disparut. Il ne resta que l'Art des Pamorihkis une forme de magie Obscure. Ceux-ci prirent le contrôle. Azra 19 ans née sur l'île de Tanitaloua, est peut-être la dernière au monde a avoir don du Nîm. Or le sang Gadsy de peut être doté du Nîm. Qu'est ce qui fait d'elle une exception ? Comment le Nîm à pu traverser les siècles ?