Oswald, un magicien en dernière année de formation, est considéré comme le plus mauvais de son académie, ayant redoublé deux années. Malgré cela, il nourrit un rêve ambitieux : devenir le successeur de Merlyn, le plus grand des enchanteurs. Pour atteindre cet objectif, il doit former un duo avec un épéiste en signant un contrat. Avec seulement une semaine restante et après une journée épuisante à faire des demandes de contrat, Oswald reste déterminé à réaliser son rêve, même face à des défis ins