Bienvenue dans la cité d'Agharta, une cité qui ne fait qu'un avec la nature et où il fait bon vivre. Dans cette cité, les humains ont la capacité de maîtriser les éléments ou de se transformer en animaux. Suivez le quotidien d'Usagi une jeune Hybride qui va découvrir que la ville où elle a grandi n'est pas le havre de paix qu'elle pensait et que la vérité n'est pas toujours ce que l'on croit.