Sam est une jeune fille de 17 ans qui habite seule avec sa grand-mère. Malgré sa bonne volonté, son quotidien est quelque peu morose. Mais un soir, après s'être perdue en forêt, elle se retrouve à bord d'une étrange bicoque flottante sur l'eau. Elle fait alors la connaissance d'Automne, petit bonhomme au sourire malicieux et arborant un chapeau de sorcier de 2 fois sa taille ! Son destin prend alors un brusque tournant... Pour le meilleur ou pour le pire.