Pour que son amante, Julie, trouve un rôle dans l’opéra de Marseille, Séranne décide de raconter à Madame Gaultier son histoire. Comment ce sont-ils rencontrés et pourquoi ont-ils été obligé de fuir Paris ? Bien que fortement inspirée de toutes les rumeurs sur la vie de La Maupin, cette histoire est avant tout fictive.