Une partie de l'humanité a été maudite par les esprits-animaux avant leur mort. Yong Sheep est l'un des descendants de ces hommes maudits. Il vit dans la peur de se voir un jour transformer en animal et se faire attraper par les terribles Charognards. Mais la rencontre avec la téméraire Zee Wolf va bousculer sa petite vie casanière...