La magicienne Sandraxa terrorise l’Empire depuis des années. Même les plus puissants combattants sont sans défense face à ses pouvoirs. Pourtant, le jeune chevalier Valarian s’est donné pour mission de tuer Sandraxa. Il a un sérieux avantage : la magie n’a aucun effet sur lui. Mais lorsque Sandraxa et Valarian se rencontrent, rien ne se passe comme prévu. Malgré leur mutuelle détestation, les deux adversaires vont devenir inséparables.