Luna une elfe Lunatique de 14 ans doit fuir sa ville natale. Avec Luto son ami d'enfance ils essayent de se rendre dans la plus grande ville du monde, Polyteil. Pour cela ils traverserons le continent entier, en espérant trouver la paix qu'ils n'ont pas chez eux. Hélas à Polyteil, une Reine folle surveille tout le royaume, créant une menace constante contre toute les personnes maîtrisant la magie.