Alors que Clay et ses amis continuent de servir Sora, le royaume pour lequel ils ont juré allégeance en tant que chevaliers sacrés, un ennemi des plus inattendus, avec un pouvoir qui dépasse l'entendement, fait son apparition : Zykone, celui qui fût autrefois le jeune prince du royaume et le meilleur ami de Clay. Il n'est désormais plus qu'un despote, qui souhaite asservir le royaume de part ses pouvoirs monstrueux. Son but, monter sur le trône au nom de la reine Maria, sa défunte mère.