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Esmée vit seule dans sa hutte avec son chat Marius, et tout deux vivent une vie paisible au milieu de la forêt, entourés par les grimoires et les sortilèges. À l’occasion de la grande réunion des sorcières, elle part en quête d’ingrédients puissants et tombe nez à nez avec une grenouille drôlement accoutrée. Ça n’est autre que le prince Dorian, qui semble avoir choisi la mauvaise princesse pour rompre son sortilège…
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