Abandonné à la naissance, Théo, 17 ans, ne possède de sa mère qu’un étrange pendentif en forme de papillon. Solitaire, il trouve refuge dans la musique, tout en partageant sa vie avec Nuit Incolore, un démon mystérieux que seul lui peut voir. Tout bascule le jour où il découvre le pouvoir de la "note noire » qu’il atteint parfois en chantant et qui éveille en lui d'étranges capacités. Entre mystères, musique et magie, le passé de Théo refait surface, bouleversant son quotidien de lycéen et son destin à jamais.