Sur ordre du roi, Ennid, alchimiste de génie, doit mettre au point une potion qui arriverait à montrer le futur compagnon de quelqu'un. Alors qu'il fait ses expériences, il voit d'abord un homme dans le miroir, puis un garçon... Le test a échoué, du moins c'est ce qu'il pense. Mais bientôt, il rencontre le garçon et le sauve de trafiquants d'esclaves. Plus tard, l'homme dans le miroir apparaît à la place du garçon et réussit à vaincre les assassins qui le suivent. Ennid ne peut détacher son regard de l'homme nommé Glunn, qui ne porte aucun vêtement. « Une minute, cette énorme chose entre ses jambes, c'est... ?! »