Sepia, l'unique impératrice humaine de l'Empire Zoanthrope, mène une vie conjugale sans passion avec l'empereur Démios. Un jour, celui-ci succombe aux charmes de Titi, qui prétend porter la marque de l'empereur. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Roxann, un homme aussi mystérieux que charmant. L'impératrice se retrouve plongée au sein d'un triangle amoureux entre ces deux loups au parfum envoûtant.