Di dunia ini Manusia, Elf, dan Beast hidup berdampingan. Namun, walau memiliki fisik hampir serupa tidak bisa ada perkawinan antara mekhluk yang berbeda, karena anak yang lahir dari persilangan adalah MONSTER.... Namun, bagaimana jika ada seorang manusia yang memiliki fisik seperti salah satu ras elf? dan seorang manusia lain namun dapat berubah jadi salah satu monster tersebut? darimana mereka berasal?... Langsung saja klik eps. pertama...