Terjadi huru-hara di perguaruan Dukuh Bonorowo. Akibat Hasutan Pangeran Kalang dan Adipati Bedalem, Kyai Kasan besari yang mempelajari ilmu terlarang bertekad untuk membunuh gurunya sendiri , Kyai Pacet. Lembu Peteng, seorang pangeran majapahit situgaskan Kyai Pacet untuk menangkap Kyai Kasan Besari dan pengikutnya. Namun ditengah tugasnya, hatinya tertawan oleh keanggunan Roro Kembang Sore, putri dari Adipati Bedalem.