Kisah ini menceritakan tentang bangsa iblis yang berhasil memasuki dunia manusia akibat sebuah insiden yang menghancurkan pembatas antara dunia iblis dan dunia manusia, sehingga kedua dunia tersebut menjadi satu. Bangsa iblis, yang awalnya menyerang melalui peperangan, kini mengubah taktik mereka. Dengan menyamar dan hidup berdampingan dengan manusia, mereka berencana menghancurkan umat manusia dari dalam.