Sebuah kisah mengenai seorang manusia yang hidup diantara bangsa setengah manusia setengah hewan bernama Nisnas.Hidup dengan keinginan bisa terbang layaknya bangsa Nisnas., ia berusaha mendekati bangsa Nisnas dan belajar dari mereka.Namun semakin ia mendekati mereka, ia mulai menyadari adanya banyak hal yang disembunyikan dan banyaknya kesedihan yang terjadi di kehidupan antara manusia dan bangsa Nisnas.Akankah tragedi ini akan diakhiri dengan kisah penuh teladan ataukah penuh dengan penderitaan