Setelah peristiwa New Dawn, dunia berubah, dan sebagian kecil manusia terlahir sebagai Gifted dengan kekuatan luar biasa. Kaelen Dracos, seorang Crossbreed yang kehilangan orang tuanya karena organisasi misterius Aetherion, tumbuh dengan luka dan dendam. Bergabung dengan Academia Empyrean untuk mencari tempatnya, ia menghadapi ancaman baru saat Aetherion menyerang akademi. Dalam pencarian jati diri, Kaelen harus mengungkap kebenaran masa lalu dan takdir besarnya.