Hidup seorang janda bernama mbok srini yang kesepian dan mengharapkan kehadiran seorang anak, ia didatangi seorang raksasa yang akan memberinya anak. syaratnya, saat anak tersebut bermur 17 tahun harus diserahkan kembali kepdanya untuk disantap. Mbok Srini setuju, waktu berlalu Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita. Suatu hari datang raksasa menagih janjinya.Raksasa melihat Timun Mas keluar dari pintu belakang, dalam pelariannya Timun Mas teringat dengan bungkusan yang bisa mengalahkan raksasa.