ยูกิ เด็กสาวเเวมไพร์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับมนุษย์ เเต่ทว่าตัวเธอนั้นมีอีกตัวตนนึงซ่อนอยู่ บางสิ่งบางอย่างที่กำลังคืบคลานออกมาอาจเเปรเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยได้สัมผัส บนโลกที่มนุษย์เเละอมนุษย์อาศัยอยู่ด้วยกัน ความจริงของตระกูลวาราเฟียร์คืออะไร มนุษย์หมาป่า “วูฟเฟอร์” เขาคนนั้นเป็นใครกันเเน่ พร้อมการกลับมาของ “ตระกูลอคเทียส” เเวมไพร์ผู้มีนัยน์ตาสีเเดงผู้ชั่วร้าย ตามหาความจริงทั้งหมดนี้ได้ในโรงเรียนวาราเฟียร์