เมื่อทูตสวรรค์นิสัยไม่ดีอย่าง “เบรย์เดน” ได้ถูกลงโทษให้ไปเรียนรู้การเป็นคนดีที่โลกมนุษย์ ซึ่งเขาก็ได้พบกับ “เดธ” ปีศาจที่นิสัยดีเกินไปจนต้องถูกส่งมาให้เรียนรู้การเป็นคนไม่ดีที่โลกมนุษย์ เมื่อทั้งสองได้พบกันก็ทำให้เรื่องราวต่างๆได้เริ่มขึ้น…