เรื่องราวศึกของโลกยักษ์ มีทั้งการแก่งแย่งชิงดีกันทั้งนั้น "เด่นระสิงค์" ลูกของพระเจ้ายักษ์ผู้ปกครองเมืองศรีวารจันทร์ หลงรักยักษ์ตนหนึ่ง หวังคบหาดูใจแต่เพราะยักษ์ตนนั้นเป็นเผ่าเอลฟ์ คนเป็นพ่อใจแคบขัดขวาง เด่นระสิงค์ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้น้อง"จันทร์อ้าย" มาครองคู่