ตำแหน่งผู้ครองนครแห่งหมอกที่ต้องแลกกับชีวิตของคนในครอบครัว “อาเซล”แบกรับความเจ็บปวดและรอวันชำระแค้น แต่โชคชะตาเล่นตลกเมื่อเขาพบ “มาอีฟ”และสูญเสียพลังครึ่งหนึ่งในการช่วยชีวิตนาง ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงบังคับให้นางร่วมมือด้วย นางปราดเปรื่องทั้งยังเป็นตัวอันตรายสำหรับเขา แต่กระนั้นบางสิ่งกลับงอกเงยขึ้นมาช้าๆ หมาป่าเดียวดายผู้ไม่เคยครั่นคร้ามกับกองทัพของศัตรูกลับหวาดกลัวความรู้สึกของตนเองที่มีต่อหญิงสาวชาวมนุษย์ ความรักบริสุทธิ์ที่ต้องสังเวยด้วยการล่มสลายของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่และชีวิตของทั้งคู่