โยชิคาวะ ไซโตะ นักเรียนมัธยมปลายปีหนึ่ง บังเอิญชนเข้ากับ ทานากะ อาโออิ เพื่อนนักเรียนหญิงที่โรงเรียนเดียวกัน ระหว่างทางไปโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน หลังจากนั้นอาโออิก็เริ่มแสดงท่าทีแปลกๆ ที่ทำให้ไซโตะสงสัย เธอมักแอบมองเขาอยู่ระหว่างเรียนจนเขาเสียสมาธิจนแทบเรียนไม่รู้เรื่อง แต่สิ่งที่ยิ่งทำให้ไซโตะสงสัยมากขึ้นคือ พฤติกรรมบางอย่างของอาโออิที่คล้ายกับแมว ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเคลื่อนไหว หรือนิสัยแปลกๆ เขาจะสามารถไขความลับที่ซ่อนอยู่นี้ได้หรือไม่