เรื่องราวของ "คาทัว" เด็กชายผู้เป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางดินแดนของเหล่าอมนุษย์ที่เกลียดชังมนุษย์อย่างเขา เด็กชายซ่อนตัวตนเอาไว้และปราถนาที่จะมีชีวิตแสนสงบสุข กับเพื่อนของตนที่เป็นนกสีฟ้าพูดได้ "พูลิน" ทั้งสองอาศัยอยู่ร่วมกันในกระท่อมอันอบอุ่น จนกระทั้งหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเปลี่ยนไป. . .