เด็กชายอายุ7ขวบคนหนึ่งถูกสาปให้กลายเป็นแมวโดยแม่มดตนหนึ่งเพราะว่าเขาไปเดินเล่นในป่าลึกเขาเห็นแม่มดหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือพี่สาวของเขาที่กำลังฝึกเวทย์มนต์คาถาอยู่พี่สาวเห็นเข้าจึงเกรงว่าจะไปบอกคนอื่นต่อว่าตนเป็นแม่มดจึงสาปให้กลายเป็นแมวและเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เลี้ยงดูเขาอย่างดี