หลังเหตุการณ์การต่อสู้ มหาปัจฉิมรัตติกาลจบลง ผ่านมา 1ปี พ.ศ.2562 เรย์ ธิดาแห่งปีศาจหัวหน้าของ Black Knight ได้บุกไปยังนรก และได้ไปปลดปล่อย มิอา ออกมาเป็นอิสระ โดยขอแลกเปลี่ยนให้มิอา ตามหาตัว Heart อัศวินศักดิ์สิทธิ์คนสุดท้ายให้พบ เพราะเป็น1ในแผนการในการยึดครองพิภพทั้งหมด มิอาจึงแฝงตัวเข้าไปตีสนิทกับคนอื่นๆ เพื่อค้นหาที่ซ่อนของ Heart แต่มันคงไม่ง่าย เพราะ พญามัจจุราช ได้ส่ง "Destroyer" มัจจุราชหน่วยเพลิงอเวจี มาตามตัวเพื่อกระชากมิอากลับสู่นรก และทั้งนี้ความลับในอดีตทั้งหมดจะถูกเปิดเผ