ในโลกที่เต็มไปด้วยเผ่าพันธ์ุที่แตกต่าง เธอผู้แปลกแยกจากเผ่าพันธ์ุและเขาผู้โหยหาบางสิ่งที่ขาดไป ทั้งสองต้องเข้ามาพัวพันกับปัญหาเรื้อรังของเผ่าพันธ์ุที่ขัดแย้งกันมาตั้งแต่อดีต พวกเขาจะผ่านมันไปได้หรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างพวกเขาทั้งสองคน