“เอซ” หนุ่มน้อยหน้าใสวัยกำลังโตต้องทำบางอย่างที่ไม่คาดฝัน อย่างการขโมยเสื้อผ้าผู้หญิงไปให้หญิงสาวที่เขาเรียกว่า “คิร่า” ซึ่งเป็นมนุษย์กึ่งซาตาน เพราะการเปลี่ยนร่างที่ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุการณ์ชนกันกลางอากาศ ต่อมาเอซได้พบว่าตัวเองมาอยู่ในโลกแห่งอนาคต และหาทางกลับไปยังโลกปัจจุบันของเขาเอง แต่เขาต้องทำให้คิร่ากลายเป็นซาตานโดยสมบูรณ์แบบเสียก่อน เรื่องราวระหว่างเขาทั้งสองจะลงเอยยังไงกันนะ!