วันหนึ่ง เบลค เด็กหนุ่มที่หนีมาจากโลกมืดด้วยสภาพปางตาย ได้พบชายปริศนาคนหนึ่งที่ช่วยให้เขารอดชีวิตก่อนจะหายตัวไป เบลคได้ถูกเก็บไปเลี้ยงโดยแม่มดใจดีอย่าง วี ที่มีเด็กอีกคนอยู่ในปกครองชื่อ ฟราน พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเรื่อยมา จนกระทั่งวันหนึ่ง...