北方的迷霧森林，有女巫世世代代守護著這片土地。 新任女巫成年時，都必須通過月神給予的試煉，才能真正獨當一面。 見習女巫莉亞除了要完成導師賽希莉卡交代的課題及協助處理女巫的雜務，還必須想辦法改善與貓使賽特之間緊張的關係。不料，在「女巫狩獵」的祭典中，莉亞的導師賽希莉卡，不慎落入影族的陷阱而被監禁，影族的族長正盤算著一場邪惡的陰謀。莉亞來不及完成月神試煉就被迫展開逃亡。