狼人族原本和人類和平相處，因資源和領土的問題紛爭不斷，終於有一天爆發了嚴重的衝突，因狼人族寡不敵眾，最終只能投降搬離自己熟悉的地方，兩族之間的戰爭才總算平息。 幾年後人類王國經過王位鬥爭的腥風血雨，傳新首領將下令拓展領土消滅異族，消息在狼人族之間風聲鶴唳，狼王決定執行狼人族復興計劃，其中參與的狼人就是明澤，意外掀起與心儀人類女孩家族的黑暗歷史，最後戰勝內心外在的黑暗面，為兩族帶來和平的契機。