在地底有三個境界，其中魘國只會武功，浮塵境只會魔法，碧海青天兩項皆具。魘國野心強大，不停地侵犯碧海青天，五年前三界戰爭中，玄霜的魔杖離奇消失而被流放。某天玄霜看見同為碧海青天四宮之一──步悠雲的黑囊，與步悠雲交談得知自己幼時玩伴被擄走以及碧海青天損失極大後，決定回去面對。然而五年前玄霜消失的魔杖卻一再提醒著碧海青天有內奸，神秘的墨羽，又是何方神聖?三境之中又有什麼難解的糾纏呢?